Notre accompagnement

NEOCAP conseille les dirigeants de PME à des moments clés de leur parcours :

lorsqu’ils envisagent de réaliser une opération de croissance externe pour aller chercher des nouveaux produits, des nouvelles compétences, de nouveaux marchés, de nouveaux territoires, …
lorsqu’ils décident d’ouvrir le capital de leur entreprise à des investisseurs, tant pour en assurer le développement que pour assurer une liquidité partielle de leur patrimoine qui est bien souvent trop concentré dans leur entreprise
et bien entendu (c’est notre métier principal) lorsqu’ils décident de céder leur entreprise à un ou plusieurs de leurs enfants, à l’équipe en place, à un repreneur personne physique ou à une autre entreprise de leur secteur.

NEOCAP intervient :

sur des opérations dont la valorisation oscille le plus souvent entre 2 et 12m€ (en nombre de salariés : de 10 à 100 personnes environ)
dans tous les secteurs d’activité
pour des entreprises localisées principalement dans le quart sud-est de la France.

Cessions / Transmissions d'entreprises

Prise de connaissance des spécificités de l’entreprise
Élaboration d'un dossier de présentation reconnu pour son exhaustivité et sa pertinence
Sélection et validation avec le vendeur des acquéreurs pressentis
Approche confidentielle de ces acquéreurs
Échanges puis négociations avec les acquéreurs manifestant de l’intérêt à l’égard du dossier
Coordination des différentes parties prenantes (experts-comptables, auditeurs, avocats, banquiers) jusqu’à la finalisation effective de la transmission

Croissances externes

Définition précise des caractéristiques des cibles recherchés, en cohérence avec la stratégie de l’acquéreur
Recherche (bases de données, revues de presse, réseaux personnels, etc.) de cibles conformes au cahier des charges
Approche des dirigeants de ces cibles potentielles afin de savoir s’ils pourraient envisager une cession
Echanges puis négociations avec les dirigeants ouverts à la discussion
Coordination des différentes parties prenantes (experts-comptables, auditeurs, avocats, banquiers) jusqu’à la finalisation effective de l’acquisition

Levées de fonds

Prise de connaissance des objectifs de l’opération
Elaboration d'un dossier de présentation reconnu pour son exhaustivité et sa pertinence
Sélection des investisseurs dont la stratégie et les valeurs sont compatibles avec l’opération envisagée
Approche de ces investisseurs
Echanges puis négociations avec les investisseurs manifestant de l’intérêt
Coordination des différentes parties prenantes (experts-comptables, auditeurs, avocats, banquiers) jusqu’à la finalisation effective de l’acquisition